Damien Crosse está passando um tempo no Marrocos com seu amigo Eliad Anastos. Sob um sol escaldante, os dois homens estão tão quentes quanto as brasas e decidem iniciar uma transa exibicionista. Damien começa chupando o marroquino, tirando seu pau de dentro da djellaba antes de removê-la completamente para sodomizá-lo em doggy style.
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